Digon open source crm en erp

Scroll door de inhoudstabel van de handleiding :

 

Inhoudsopgave

I. Snel van start 9

1. Instellingen 9

2. Uw eerste factuur 9

3. Een bestelling invoeren 9

4. Stockbeheer en magazijnbeheer 10

5. Levering 11

6. Kassaverkopen / afhalingen 11

Facturatie 12

II. Basisprocedures 13

1. Klant of prospect selecteren 13

2. Artikel selecteren 14

3. Leverancier selecteren 16

4. Leveringsadres of facturatieadres selecteren 17

5. Contactpersonen 17

6. Projecten 18

III. Instellingen en bestanden 19

1. Klantenfiche 19

2. Prospectenfiche 26

3. Leveranciersfiche 26

4. Contactpersonen 28

5. Artikelfiche 28

Algemene gegevens 28

Conversies 31

Magazijn 32

Documenten 34

Promotiegroepen 35

Tekst 35

Samenstelling 36

Opties 37

Centrale 37

Ontdubbel/vervang 37

6. Catalogusgroepen en statistieken : boomstructuur 37

a) Boomstructuur 38

b) Artikelen in groepen 38

c) Eigenschappen/raadplegen catalogusgroepen 38

7. Catalogusgroepenboom website 39

a) Uitgebreide opties 40

b) Eigenschappen van groepen 40

c) Catalogus samenstellen 40

Samenstellen van de catalogus 40

Opslaan van de catalogus 41

Inlezen en updaten van een catalogus 41

8. Promoties 41

a) Promotiegroepen beheren 41

b) Promoties beheren 43

9. Prijzen 43

a) Prijzen 44

b) Prijslijst 46

c) Prijscorrecties 48

d) Vervaldata prijzen / geplande wijzigingen 49

e) Kortinggroepen 49

Boomstructuur 49

Aanmaken en wijzigen kortinggroepen 50

Eigenschappen van kortinggroepen 50

Toeslagstaffels 51

Prijsformules 52

Overzichten op kortinggroepenscherm 55

f) Uitzonderingen per klant, contractprijzen 55

10. Artikelselectiebeheer 56

11. Artikeltabel 57

Selecteren van artikelen, bewerken van groepen van artikelen 58

Mogelijke bewerkingen : 58

12. Artikelen importeren 58

a) Artikelen de eerste keer importeren 59

Aandachtspunten 59

b) De velden 60

c) De procedure 61

13. Kladversies/prullenbak/historiek 63

14. Instellingen 63

a) Firmagegevens 64

b) Opties 1 64

c) Opties 2 65

d) Opties 3 66

e) Opties 4 67

f) Opties 5 68

g) Database 69

h) Teksten 69

i) Paden 70

j) Layouts 70

k) Printers 70

15. Gebruikersbeheer 70

16. Hulpbestanden 71

IV. Bewerkingen in verband met verkopen 74

1. Offertes maken 74

a) Verdere bewerkingen met de offerte 79

b) Meldingen en waarschuwingen 83

c) Conversie-calculator 84

d) Concepten 84

e) Integratie : Offerte-aanvraag/bestelling slepen vanuit e-mail 85

2. Opvolging van offertes 85

a) Workflow 85

b) Functies op het opvolgingsscherm 86

3. Bestelling 89

a) Verdere bewerkingen met de bestelling 91

b) Doorbestellen bij leverancier 93

c) Meldingen en waarschuwingen 94

d) Conversies 94

e) Integratie 94

4. Afhaling/kassaverkoop 94

a) Kassaverkoop versus afhaling 94

b) Kassaverkoop 95

c) Afhaling 96

d) Betalen 96

e) Meldingen en waarschuwingen 96

f) Kassabeheer 96

5. Factuurnazicht/afdrukken 97

6. Creditnota 100

7. Orderbevestigingen afdrukken 100

8. Zoek prijzen 101

9. Leeggoed 101

10. Serienummers 101

11. Extra invoerschermen 102

V. Functies in verband met aankoopbestellingen 103

1. Bestelling 103

a) Bestellen bij leverancier 103

b) Bestellen van individuele artikelen 103

c) Invoeren van de bestelling 104

d) Verdere bewerkingen met de bestelling 105

e) Meldingen en waarschuwingen 107

f) Het bestelvoorstel 107

g) Integratie en versturen via e-mail 108

2. Aankoopbestellingen opvolgen 108

a) Selectie van bestellingen 108

b) De bestellingen 109

c) Invoeren orderbevestiging 111

d) Levering invoeren en controleren 111

e) Factuur controleren : methode 1 (informeel) 112

f) Facturen controleren : methode 2 (formeel) 113

3. Aankoopfacturen invoeren/raadplegen 114

VI. CRM, relatiebeheer, taak- en klachtenbeheer en mailings 116

1. Nieuwe taak 116

2. Takenlijst 117

a) Selectie 117

b) Het overzicht van de taken 118

3. Invoer klantencontact 118

4. Invoeren klantencontacten in batch 119

5. Opzoeken klantencontacten 119

6. Invoer concurrentie-informatie 120

7. Opzoeken concurrentie-informatie 121

8. Adresselectie/import 121

a) Selectie van klanten of prospecten 121

b) Versturen via e-mail vanuit MFS 122

c) Exporteren voor mailings 123

d) Etiketten afdrukken 123

e) Campagne-tags 123

f) Importeren van klanten- en prospectengegevens 124

g) Taggen van klanten/prospectadressen 125

9. Zoeken op mailserver 125

VII. Magazijnbeheer en verzending 126

1. Planning picking / afdrukken picklists 126

a) Eenvoudig : picklists afdrukken vanuit het bestelling-invoerscherm 126

b) Uitgebreid : pickings plannen 126

Invoer bestelling 126

Plannen 126

Picking 127

Instellingen 127

2. Locatiecodes 127

3. Routing 128

4. Voorraadwijzigingen en historiek 128

5. Etiketten van bestellingen 129

6. Locatie-etiketten 129

7. Winkeletiketten of prijsetiketten 129

8. Inventaris 130

VIII. Beheer van betalingen 132

1. Betalingen invoeren 132

2. Aankoopfacturen betalen 133

3. Transfer boekhouding 133

4. Raadplegen aankoopfacturen 133

5. Raadplegen verkoopfacturen 134

6. Rappels (betalingsherinneringen) afdrukken 134

7. Kassaverrichting 135

8. Kassabeheer 135

IX. Rapportering en business intelligence 136

1. Details verkocht of besteld 136

a) Factuurhistoriek 136

b) Bestellingen 137

c) In bestelling door klant 138

d) Bestelhistoriek 138

e) Besteld op datum 139

2. Omzet/omzetevolutie 139

a) Omzet per klant 139

b) Omzetten per leverancier 140

c) Omzet per artikel(groep) 140

Omzetaantallen en voorraden 140

Per boekhoudnummer 141

Omzethistoriek : gemiddelde vraag per periode 142

Omzetwaarde 142

Details 142

d) Omzetevolutie per artikel(groep), klant(groep) 143

Omzetevolutie in promotiegroepen of productgroepen van klant, CA, totaal 143

Promoties 143

Productgroepen 144

Omzetevolutie van artikelselectie van klanten, CA, Totaal 144

Omzetevolutie van de groepen binnen een artikelselectie (van kl, CA, totaal). 144

Omzetten van klant per leverancier 145

Ooit verkochte artikelen per klant, maar niet meer sinds 145

3. Offertes 145

a) Offerte-opvolging 145

b) Offerte-opvolging per artikel 145

4. Artikelen en voorraad 146

a) Artikellijst en invullen spreadsheet 146

b) Voorraadmutaties 147

c) In bestelling en bestelvoorstel 147

d) Backorders en nog te leveren per order 147

Backorders 147

Backorderlijnen 147

Nog te leveren producten per order 148

5. Betalingsopvolging 148

a) Lijst rappels en historiek 148

b) Lijst openstaande betalingen 148

c) Overzichten betalingsopvolging 148

Globaal 148

Termijnen 148

Bedragen 149

d) Geblokkeerde klanten en kredietlimieten 149

6. Promotie-opvolging 149

a) Per vertegenwoordiger 149

b) Evolutie verkoop 150

7. Prijzen 150

a) Speciale prijzen en prijsafspraken 150

b) Vervaldata prijzen/geplande wijzigingen 150

8. Factuurlijsten 150

9. Klantenlijst 150

 

  Bestel nu online