Digon open source crm en erp

Stel dat je aan alle klanten van een bepaald type (bijvoorbeeld "tuinaannemers") een halfjaarlijkse prijslijst wil sturen met alle artikelen die voor hen interessant zijn. Die prijslijst kan uiteraard artikelen bevatten die ook voor een ander klantentype (bijvoorbeeld ruwbouw-aannemers) van belang is : de prijslijsten voor beide klantentypes bevatten een aantal dezelfde artikelen, maar ook andere

Selectie van artikelen

We kunnen artikelen selecteren door ze een "Tag" of merkteken te geven. Dat kan in de artikelfiche voor elk individueel artikel, ofwel in Bestand/Artikeltabel voor een groot aantal artikelen ineens.  Bijvoorbeeld : om alle artikelen waar "schop" voorkomt in de omschrijving, te markeren voor de prijslijst voor tuinaannemers, kan je ze taggen met de tag "PrijslijstTuinaannemers".

Ga als volgt tewerk : Open Bestand/Artikelbestand. Stel een filter in als volgt. Vul in het filter-veld in

omschr like '*schop*'

(let op de enkele aanhalingstekens, en de sterretjes die aangeven dat wat voor of na "schop" komt, niet van belang is. Vink dan het vakje "Filter" aan. Nu krijg je een overzicht van de artikelen die "schop" bevatten in hun omschrijving. 

Selecteer ze allemaal (shift-pijl-naar beneden, of in dit geval : menu : Selectie/Alles selecteren).

Tag ze nu : menu : Selectie/Tag. Vul als tag in "PrijslijstTuinaannemers".

De artikelen worden nu gemarkeerd. De tags blijven vanaf nu gekoppeld aan de artikelen, zodat ze later gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld om artikelselecties te maken voor een prijslijst. Merk op dat een artikel verschillende tags kan hebben (zodat het bijvoorbeeld tegelijk met PrijslijstTuinaannemers, en PrijslijstRuwbouwAannemers getagd kan worden).

Afdrukken van een prijslijst van getagde artikelen

We gaan er hier van uit dat u het "Uitgebreide prijzensysteem" in MFS gebruikt (zie hiervoor bv. de handleiding : met het uitgebreide prijzensysteem kan u prijsformules en staffels voor artikelgroepen en klantgroepen specifiëren).

Ga in MFS naar "Bestand/Prijzen/Prijslijst". Daar ziet u halverwege rechts een vinkje "Tag", en een selectieveld. Schakel het vinkje in, en selecteer PrijslijstTuinaannemers als tag. Dit bepaalt welke artikelen zullen voorkomen in de prijslijst. Het bepaalt nog niet de prijzen. Tuinaannemers kunnen bijvoorbeeld dezelfde prijzen hebben als andere aannemers, maar andere prijzen als particulieren. Selecteer bovenaan de gewenste klantenklasse (bijvoorbeeld "aannemer" of "particulier", afhankelijk van welke klantenklassen u gebruikt). Doe dan "Afdrukvoorbeeld". U krijgt nu een prijslijst met enkel de artikelen die gemarkeerd zijn als PrijslijstTuinaannemers.